• 1Sunset Cafe Stomp Sunset0
  Musik: Louis Armstrong / Percy VenableISRC: DENO2-25-84401
• 2S.O.L. Blues0
  Musik: Louis ArmstrongISRC: DENO2-25-84402
• 3Save It, Pretty Mama0
  Musik: Joe Davis / Paul Denniker / Don RedmanISRC: DENO2-25-84403
• 4Come Back Sweet Papa0
  Musik: Paul Barbarin / Luis RussellISRC: DENO2-25-84404
• 5No One Else But You0
  Musik: Don RedmanISRC: DENO2-25-84405
• 6I’m Not Rough0
  Musik: Louis Armstrong / Lil HardinISRC: DENO2-25-84406
• 7Big Fat Ma and Skinny Pa0
  Musik: Richard M. JonesISRC: DENO2-25-84407
• 8Got No Blues0
  Musik: Lil HardinISRC: DENO2-25-84408
• 9Once in a While0
  Musik: William ButlerISRC: DENO2-25-84409
• 10Sugar Foot Strut0
  Musik: Billie PierceISRC: DENO2-25-84410
• 11No, Papa, No0
  Musik: Victoria SpiveyISRC: DENO2-25-84411
• 12Beau Koo Jack0
  Musik: Louis Armstrong / Alex Hill / Walter MelroseISRC: DENO2-25-84412
• 13Droppin’ Shucks0
  Musik: Lil HardinISRC: DENO2-25-84413
• 14Who’s It0
  Musik: Richard M. JonesISRC: DENO2-25-84414
• 15Weather Bird0
  Musik: Louis ArmstrongISRC: DENO2-25-84415
• 16Georgia Grind0
  Musik: Spencer WilliamsISRC: DENO2-25-84416